2023年11月，中國工程機械出口金額在經歷四個月下滑后同比轉正，當月出口金額同比增長1.14%，1-11月累計出口金額同比增長10.6%。2023年，很多企業的利潤靠海外收入支撐，有企業反饋汽車起重機海外業務占比已超60%。即使挖掘機等品類短期承壓，業界對2024年出口市場行情整體偏樂觀。

 全球范圍內，各國有關部門和行業機構也對市場進行了研究和判斷，并提請注意2024年歐盟、印度、南非、英國和美國等地大選可能帶來的影響。

 對于全球一些市場2023年的市場表現以及2024的前景展望，本文嘗試進行分析和匯總如下。首先來看俄羅斯市場。

俄羅斯：2024年中國制造商仍將帶去驚喜

 NAAST表示，2023年俄羅斯工程機械市場因中國品牌的大舉進入而不斷擴大。截至2023年10月，俄羅斯市場48%的需求來自中國制造的設備，俄羅斯本土份額為25%。2022年10月至2023年10月，中國品牌的份額增長了24%。在道路施工設備領域，挖掘機、裝載機和滑移裝載機特別受關注。同期，租賃市場需求增長了28%。

 徐工的進口量為2022年同期的4.2倍。山東臨工的增長更為強勁，比2022年同期增長7.5倍。2023年5月以來，三一履帶挖掘機對俄羅斯的出口量大幅下降，但特種設備進口總量卻增長了45%。柳工對俄羅斯的出口量增長了3.8倍，位居第四。在中國品牌之外，前9個月迪萬倫在俄羅斯市場的交付量同比增長46%。

 分噸位看，2023年1-9月20～33t中型挖掘機進口量增長52.5%，山東臨工LGCE E6210F和三一SY330H、 SY215C位于前列。33～90t重型挖掘機市場份額上升至20%，徐工XE335C、XE370CA型號領先，三一和柳工分別排第二和第三。

 汽車起重機方面，2023年1-9月，俄羅斯僅進口了5臺非中國品牌的汽車起重機。2022年1-9月，98%的進口設備來自徐工和中聯重科，2023年1-9月，三一汽車起重機臺量明顯上升。同期，徐工汽車起重機臺量同比增長46%，所占份額從2022年同期的54%下降至32%；中聯重科汽車起重機臺量同比增長2.5倍，所占份額僅上升2%。三一在俄羅斯市場的份額大幅增加至21%。

 當前俄羅斯進口的汽車起重機產品100t以上起重機臺量減少，占總進口量的70%左右。50t以下的起重機占24%，50～100t起重機占6%。其中進口量最大的設備為中聯重科ZTC300V型號，價值1090萬盧布。

 2023年第三季度，俄羅斯進口輪式挖掘機577臺，進口總額53,384,965美元，與2022年同期相比增幅分別為94%和86%。其中，中國制造商供應份額占59%，韓系品牌份額占40%（比2023年第二季度增加了2%，比上年同期增加了53%），剩下極小一部分來自法國和其他國家。

 2023年第三季度，俄羅斯進口小型履帶挖掘機222臺，價值13,627,814美元，較2022年增幅分別為56%和20%。中國制造商供應份額占96%，韓系品牌所占份額不到4%，剩余為日本和其他國家的制造商少量供應。

 2023年第三季度，俄羅斯進口中型履帶挖掘機1401臺，價值111,120,110美元，與2022年同期相比降幅分別為32%和37%。中國制造商供應份額為84%，韓系品牌份額占約15%，還有少量從土耳其等國家進口。

 2023年第三季度，俄羅斯進口重型履帶挖掘機496臺，比2022年同期減少了33%。總價值為78,559,395 美元，比2022年同期下降 32%。中國制造商占比84%，韓系品牌占比16%。

 2023年第三季度，俄羅斯進口挖掘裝載機2558臺，比2022年同期增長258%，價值 144,721,435 美元，比2022年同期增長227%。中國制造商份額增加至61%（比2022年增加了794%），從土耳其進口份額為20%（比2022年同期增加84%），從印度進口份額為11%（比2022年增加了313%）。超7%的挖掘裝載機從其他國家進口。

 2023年第三季度，俄羅斯進口100~360馬力輪式裝載機1267臺，比2022年同期下降51%；總價值為 54,837,445美元，比2022年同期下降50%。該品類約99%是從中國進口，少量供應來自韓國、瑞典等國家。

 2023年第三季度，俄羅斯進口中型推土機320臺，比2022年同期下降48%；總價值為29,342,128美元，比2022年同期下降55%。產品全部從中國進口。

 2023年第三季度，俄羅斯進口平地機102臺，比2022年同期下降55%；總價值為13,122,744美元，同比下降45%。中國以96%的份額占據市場主導地位，其余進口產品來自巴西和日本。

 ID-Marketing統計數據顯示，2023年1-9月，俄羅斯固定資產投資額達20.02萬億美元，比2022年同期相比增長10%。投資額最高的地區為莫斯科，資金占總投資額的19.9%，比2022年同期增長6.6%。

 據了解，在中俄政府間投資委員會的框架內，有83個大項目正在實施，價值約2000億美元，涉及氣體化學、采礦、農工綜合體、汽車工業、家用電器生產、交通物流基礎設施建設等領域。俄羅斯直接投資資金（RDIF）與沙特阿拉伯的合作伙伴計劃向俄羅斯投資的項目超過1萬億盧布（約111.66億美元）。

 俄羅斯市場專業人士預計，2024年市場將趨于穩定和可持續發展， “2024年，我們的經濟將繼續增長，因為俄羅斯已經擺脫了制約，屆時央行可以著眼于其黃金和外匯儲備印制盧布。”同時提醒企業重點關注提高質量、尋找新的增長點和服務解決方案，加強庫存管理和物流團隊建設。普遍認為，2024年中國制造商仍將給俄羅斯市場帶去驚喜。

 另據第一工程機械網記者了解，BICES 2023展會同期，以“綠色、智能、安全”為主題的中國工程機械工業協會工程起重機行業高質量發展論壇上，俄羅斯起重機展主辦商向與會嘉賓介紹了2023年俄羅斯工程機械展的火爆盛況以及下一屆展會的招商、布展等相關細節俄羅斯市場已經成為中國工程機械主機企業和施工企業“走出去”的有力突破口和快速增長極。